本书从AI与财税管理的基础理论讲起，深入浅出地阐释了AI的核心技术，如机器学习、深度学习、自然语言处理和计算机视觉等在财税领域的应用原理与发展脉络，为读者理解后续复杂应用奠定坚实基础。通过对传统财税管理痛点的剖析，本书清晰地揭示了数字化转型与AI战略适配的*要性与紧迫性，以及如何借助AI重塑财税管理流程与价值创造模式，让读者深刻认识到AI为财税管理带来的不仅是效率的提升，更是一场*的变革与创新。 本书旨在为财税从业者、企业管理者以及相关专业领域的师生提供系统*、深入浅出且*实践指导意义的 AI 财税管理应用指南，帮助读者深入理解 AI 技术在财税管理各个环节的具体应用场景、实现方式与价值创造路径，使其能够熟练掌握并灵活运用 AI 工具与方法，有效提升财税管理工作的智能化水平与创新能力，更好地应对数字化时代财税管理领域的新挑战与新要求。
全景覆盖，一册通晓AI财税
零基础学AI财税，139个真实案例
手把手教你用AI解决发票管理等风险预警等难题
AI 财税=降本增效新法则！智能财税转型第一指南
周华洋，中国社会科学院研究生院税务专业硕士研究生导师，中央财经大学客座教授，注册会计师，注册税务师，三基三流三性纳税筹划方法的创始人，中国股权激励方案设计实战派专家，国务院工信部中小企业政策大讲堂财税专题全国巡讲活动主讲专家，中财讯财税研究院院长，中财讯（江西）智能科技股份有限公司董事长。
第一部分AI与财税管理基础篇第一章AI技术概览及其在财税领域的崛起 /第一节AI的定义及核心技术解析 /
第二节机器学习基础概念与算法类型 /
第三节深度学习架构及应用场景 /
第四节AI在财税管理中的应用与驱动因素 /
【案例1-1】AI风险预警与降低风险成本案例 /
第二章财税管理的数字化转型与AI战略适配 /第一节传统财税管理的痛点与挑战剖析 /
【案例2-1】AI跨部门企业数据整合案例 /
第二节数字化转型财税管理的新范式与AI战略布局要点 /
第三节AI重塑财税管理：流程、价值与应用 /
【案例2-2】制造业AI优化资源配置案例 /
【案例2-3】科技公司AI税务优化的价值贡献案例 /
第二部分AI财税工具与平台应用篇第三章主流AI财税大模型解析 /第一节中财讯Al智能系统 /
第二节中财讯 i 财机器人功能与应用 /
第三节中财讯 i 财机器人应用指南 /
第四节企业对AI财税大模型的选型与考量 /
第四章AI财税平台的数据生态与安全护盾 /第一节数据集成的原理与方法 /
【案例4-1】企业财务数字化转型案例 /
第二节数据质量保障机制在AI财税管理中的应用 /
第三节AI数据标准化流程 /
【案例4-2】AI数据标准化流程案例 /
【案例4-3】集团内企业财务AI数据标准化流程案例 /
第四节AI财税数据安全体系构建 /
【案例4-4】企业AI财税系统角色权限设置案例 /
【案例4-5】全量备份保障数据安全案例 /
第五章AI智能记账与财务流程重塑 /第一节AI识别与自动记账的原理及技术 /
【案例5-1】AI记账系统数据交互智能化案例 /
【案例5-2】总分机构数据交互智能化案例 /
第二节AI账务处理自动化的全流程精解 /
【案例5-3】AI账务处理全流程演示案例 /
【案例5-4】AI自动化结账报告生成案例 /
【案例5-5】中财讯i 财机器人智能化生成的财务分析报告 /
第三节资产负债表AI编制自动化 /
【案例5-6】资产负债表的一键生成案例 /
【案例5-7】资产负债表的数据校验案例 /
第四节利润表AI编制自动化 /
【案例5-8】利润表的一键生成案例 /
【案例5-9】利润表的数据校验案例 /
第五节现金流量表AI编制自动化 /
【案例5-10】现金流量表的一键生成案例 /
【案例5-11】现金流量表的数据校验案例 /
第三部分税务管理的AI变革篇第六章智能税务申报：一键直达合规之路 /第一节AI税务申报工作机制与数据交互 /
【案例6-1】一般纳税人AI纳税申报系统案例 /
【案例6-2】AI申报数据的错误修正案例 /
第二节AI纳税申报表生成的逻辑与校验规则 /
【案例6-3】AI纳税申报表生成的逻辑案例 /
【案例6-4】酒店兼营住宿、餐饮与会议服务案例 /
【案例6-5】税收政策变化的申报表自动更新案例 /
第三节增值税AI智能申报解析（依据《增值税法》编写） /
【案例6-6】增值税视同应税交易的无偿转让不动产案例 /
【案例6-7】以销售货物为主的混合销售案例 /
【案例6-8】电器产品销售兼技术服务业务案例 /
【案例6-9】单证管理不善引发的风险案例 /
【案例6-10】增值税视同应税交易的无偿转让货物案例 /
【案例6-11】家电企业兼营安装与维修服务案例 /
【案例6-12】企业增值税跨境交易案例 /
【案例6-13】增值税不得抵扣进项税额案例 /
第四节企业所得税AI智能申报解析 /
【案例6-14】制造业所得税AI智能申报应用案例 /
第五节消费税AI智能申报解析 /
【案例6-15】白酒企业消费税AI智能申报应用案例 /
第七章AI税务风险预警与防控体系 /第一节AI税务风险预警模型的构建与指标体系 /
【案例7-1】AI助力民企税务风险防控案例 /
【案例7-2】AI算法构建税务风险预警模型案例 /
第二节AI税务风险实时监控与动态评估 /
【案例7-3】AI税务风险预警与防控体系应用案例 /
【案例7-4】税务风险的实时监控与动态评估案例 /
第三节税务风险应对策略的智能推荐与案例借鉴 /
【案例7-5】制造企业税务风险应对的AI案例 /
【案例7-6】电商企业税务风险应对案例 /
【案例7-7】制造业运用AI税收优化策略降低税务成本案例 /
【案例7-8】通过优化收入确认时点降低税务成本案例 /
【案例7-9】通过合理转移定价策略降低税务成本案例 /
【案例7-10】企业税收政策争议解决案例 /
【案例7-11】企业税务稽查争议解决案例 /
【案例7-12】AI资产重组的税务风险预警与防控案例 /
【案例7-13】智能匹配算法的效果跟踪与反馈机制案例 /
第八章AI驱动的税收优化与实战 /第一节AI税收优化原理与创新应用 /
【案例8-1】AI助力税收政策解读的税收优化案例 /
【案例8-2】基于AI模型的企业税收优化案例 /
第二节不同行业AI税收优化的策略与方案 /
【案例8-3】固定资产购置的所得税优惠运用策略与案例 /
【案例8-4】服务业AI税收优化案例 /
【案例8-5】电商平台AI税收优化案例 /
【案例8-6】建安公司分期确认收入的AI税收优化案例 /
【案例8-7】广告代理公司AI税收优化完工百分比法案例 /
【案例8-8】高新技术企业AI税收优化策略与方案设计案例 /
第三节税收优惠政策的智能筛选与精准匹配 /
【案例8-9】农产品加工企业税收优惠政策智能筛选与精准
匹配案例 /
【案例8-10】会计师事务所财税政策数据库构建与应用案例 /
【案例8-11】律师事务所财税政策数据库构建与应用案例 /
【案例8-12】企业信息与政策条件的智能匹配算法案例 /
第四部分AI赋能的财税数据分析篇第九章AI财税数据挖掘与分析技能构建 /第一节AI数据挖掘在财税管理中的应用场景与价值体现 /
【案例9-1】AI数据挖掘为战略决策提供支持的案例 /
第二节AI数据挖掘算法在财税数据分析中的应用 /
【案例9-2】分类算法在税务风险分类中的应用案例 /
【案例9-3】聚类分析在财务风险分组中的应用案例 /
【案例9-4】关联规则挖掘算法用于发现财务指标关系的应用
实例 /
【案例9-5】决策树在财务预测中的运用实例 /
第三节可视化在财税数据展示中的技巧 /
【案例9-6】数据可视化工具的选择案例 /
第十章基于AI的财务指标深度分析与决策洞察 /第一节财务指标盈利能力的AI分析方法与模型构建 /
【案例10-1】AI财税大模型在盈利能力分析中的应用案例 /
第二节财务指标毛利率的AI分析方法与模型构建 /
【案例10-2】AI财税大模型在毛利率分析中的应用案例 /
第三节财务指标净利率的AI分析方法与模型构建 /
【案例10-3】AI财税大模型在净利率分析中的应用案例 /
第四节财务指标ROE的AI分析方法与模型构建 /
第五节偿债能力的AI分析方法与模型构建 /
【案例10-4】AI财税大模型在偿债能力分析中的应用案例 /
第六节资产负债率的AI评估与风险预警模型 /
【案例10-5】AI财税大模型在资产负债率智能评估与风险预警
中的应用案例 /
第七节流动比率的AI评估与风险预警模型 /
【案例10-6】AI财税大模型在流动比率的智能评估与风险预警
中的应用案例 /
第八节营运能力的AI评估与风险预警模型 /
【案例10-7】AI财税大模型营运能力分析的应用案例 /
【案例10-8】中财讯i财机器人通过营运能力分析自动生成营运
管理建议书 /
第九节存货周转率的AI动态监测与分析模型 /
【案例10-9】连锁超市的AI库存管理优化案例 /
第十节应收账款周转率的AI动态监测与分析模型 /
【案例10-10】AI应收账款周转率的动态监测与分析案例 /
第十一节营运能力提升的AI驱动策略 /
第十二节AI财务指标分析对企业支持的解读 /
【案例10-11】昌瑞端木制造公司运用AI进行财务指标分析 /
第十三节AI财务指标分析对企业决策的支持与运用 /
【案例10-12】九江乐正科技公司全球化扩张的AI战略决策 /
【案例10-13】昌瑞端木制造公司的收缩AI战略决策 /
第十四节并购重组的AI财务指标评估与应用 /
【案例10-14】国峰实业投资有限公司并购重组中AI财务指标
运用的案例 /
第十五节基于AI赋能的投资决策应用 /
【案例10-15】项目投资可行性评估中的AI
财务指标预测与风险分析 /
【案例10-16】AI财税大模型在投资组合优化中的应用案例 /
第十六节AI模型在融资决策中的应用 /
【案例10-17】AI财税大模型在融资决策中的应用案例 /
第十一章税务数据的AI分析与风险评估新视角 /第一节税务数据的提取与AI分析维度拓展 /
【案例11-1】增值税的税负优化案例 /
【案例11-2】企业所得税的税负优化案例 /
【案例11-3】制造企业税务合规管理的成功案例 /
【案例11-4】企业合规风险点的AI识别与整改案例 /
第二节AI算法在税务风险评估中的应用 /
【案例11-5】风险指标与权重计算的AI涉税风险评估案例 /
第三节税务数据分析助力企业优化税务结构与降低税负 /
【案例11-6】AI优化税务结构与降低税负案例 /
【案例11-7】AI调整业务布局与关联交易安排的案例 /
【案例11-8】AI利用优惠政策优化税务方案的案例 /
第五部分AI与财税合规管理篇第十二章财税法规政策的AI智能解读与更新追踪 /第一节AI技术在海量法规政策中的应用原理 /
【案例12-1】税收政策知识图谱应用案例 /
【案例12-2】新能源产业政策知识图谱构建与应用案例 /
第二节法规政策关键信息提取与解读 /
第三节法规更新与AI自动化推送 /
第十三章AI财税合规审计与内控优化 /第一节AI财税合规审计中的应用场景与优势 /
【案例13-1】金融行业AI数据审计案例分析 /
【案例13-2】医疗行业AI数据审计案例分析 /
【案例13-3】电子商务行业AI数据审计案例分析 /
【案例13-4】制造业AI数据审计案例分析 /
【案例13-5】公司福利费AI专项审计项目剖析 /
【案例13-6】异常交易线索案例 /
【案例13-7】AI风险评估模型在金融领域的应用案例 /
【案例13-8】AI风险评估模型对银行流水审核案例 /
【案例13-9】AI风险评估模型在 IPO 尽调中的应用案例 /
【案例13-10】审计程序自动生成与执行案例 /
第二节AI内部控制流程监控与缺陷识别方法 /
【案例13-11】内部控制流程数字化与AI监控系统集成案例 /
【案例13-12】AI辅助内部控制缺陷报告生成案例 /
第三节构建AI驱动的财税合规体系与保障机制 /
【案例13-13】基于AI和信任评估的数据安全体系案例 /
第六部分AI财税项目实施与管理篇第十四章AI财税项目的规划与需求精准定位 /第一节AI财税项目全生命周期管理模型与流程 /
【案例14-1】AI财税项目验收交接案例 /
第二节AI财税项目的资源评估及预算 /
第三节AI财税项目需求分析的关键步骤与技巧 /
【案例14-2】广告效果的AI调研案例 /
【案例14-3】教育需求的AI调研案例 /
【案例14-4】用户故事的AI收集案例 /
【案例14-5】产品需求讨论的案例 /
【案例14-6】企业财务报销流程优化案例 /
第十五章AI财税项目团队组建与高效协作之道 /第一节AI财税项目团队的角色构成与职责分工 /
第二节AI财税项目经理的角色定位 /
【案例15-1】AI财税项目整体规划案例 /
第三节AI财税项目技术专家的角色定位 /
【案例15-2】AI财税项目技术负责人协调与监控的职责案例 /
【案例15-3】AI财税项目数据负责人协调与监控的职责案例 /
第十六章AI财税风险识别与应对策略 /【案例16-1】AI财税风险识别的应用案例 /
第一节AI财税技术风险识别与评估方法 /
【案例16-2】AI财税算法偏差评估指标的应用案例 /
第二节AI财税数据风险的识别与评估方法 /
【案例16-3】AI财税数据质量识别方法的应用案例 /
第三节业务变革风险的AI识别与评估方法 /
第四节不同风险类型的应对策略与预案制定 /
【案例16-4】不同风险应对策略与预案制定的案例 /
第七部分AI财税管理实践与创新应用篇第十七章不同行业企业AI财税管理深度剖析 /第一节制造业企业AI成本管控 /
【案例17-1】通过AI控制产品制造成本案例 /
【案例17-2】通过AI控制材料成本案例 /
第二节制造业企业AI税收优化方略 /
【案例17-3】国内公司组织架构调整的AI税收优化案例 /
【案例17-4】国际公司全球组织架构调整的AI税收优化案例 /
第三节制造业企业AI引导的内地税务优化运用 /
【案例17-5】AI引导的内地企业税务优化案例 /
第四节制造业企业常规的AI税收优化方法 /
【案例17-6】亏损到盈利期的分支机构设立案例 /
【案例17-7】集团产业布局与架构的AI优化案例 /
【案例17-8】业务流程再造与税收递延案例 /
第五节制造业企业供应链金融与AI税务优化 /
【案例17-9】企业供应链金融税务优化案例 /
第六节服务业企业AI财税管理方略 /
【案例17-10】服务业企业AI财税管理案例 /
第七节高新技术企业AI财税管理方法 /
【案例17-11】外部合作研发的费用加计扣除案例 /
【案例17-12】利用专利技术转让的AI税收优化案例 /
第十八章AI与新兴技术融合的财税管理创新 /第一节AI与区块链融合 /
【案例18-1】供应链财税数据溯源的应用案例 /
【案例18-2】跨境电商财税数据的应用案例 /
第二节AI与大数据分析融合 /
【案例18-3】医疗健康领域AI与大数据分析融合应用案例 /
【案例18-4】金融风控层面AI与大数据分析融合应用案例 /
【案例18-5】超大规模财税数据的决策创新案例 /
第三节AI与物联网融合 /
第四节AI财税管理的创新趋势与挑战 /
第八部分AI财税管理的未来趋势与持续学习篇第十九章AI财税管理发展趋势与战略布局 /第一节AI财税管理技术演进趋势 /
第二节量子计算对AI财税管理的深度影响 /
第三节边缘计算对AI财税管理的潜在影响 /
第四节法规变化与AI财税管理的合规新要求 /
第五节AI财税的战略投资与人才发展 /
【案例19-1】AI财税在电商企业的战略投资与人才发展案例 /
第二十章驾驭AI技能的途径指引 /第一节职业发展中驾驭AI技能的途径与方法 /
第二节构建AI与知识共享的思路和实践 /
【案例20-1】知识共享平台建设应用案例 /
【案例20-2】数字图书馆资源共享项目实施案例 /
附录 /
一、法律法规 /
二、参考文献 /
书单推荐
