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家族财富管理:成功投资七要务
以全新投资范式 解决新时期家族财富保值增值问题。
资产配置、税务筹划、子女教育、家族治理的全方位综合指南。
本书引入全新视角,将家族与财富管理有机融合,从七个方面为动荡时期保存财富和成功投资的挑战性问题提供富有洞察力的解决方案。
书中介绍了一种独特的方法,使家族重新回到投资流程的中心,并帮助他们做出符合其目标和价值观的合理财务决策。同时,本书介绍了一种基于目标的家族财富管理新方法,以及立即付诸实施的分步指南。它结合了仍然具有相关性的传统投资组合管理实践、现代投资工具以及一些旨在跨代和在各种经济气候下保护和增长家族财富的创新技术。它既解决了资产管理的“硬”问题,也解决了与每个家族中的真实人员合作的关键“软”问题,即掌握“家族事务管理”与“资产管理”的平衡之道,
本书内容包括“确立家族愿景、价值观和目标”“剖析家族投资能力、风险状况以及投资组合构建方法”,以及“构建家族顾问和财富管理支持系统”(专门的家族办公室或联合家族办公室)等,这有利于家族投资者从理清总体目标开始,一步步推进实施具体投资策略,并做好下一代教育和财富传承准备,从而完成创富、守富、增富。
《家族财富管理》为投资管理和长期家族财富保值增值提供了坚实、实用的框架,是全球家族成员和财富管理者的重要参考指南。
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