本教材全书分为职业素养、专业技能、职业道德三大部分，主要内容涵盖了职业认知与职业发展，职业形象与自我塑造，职业表达与人际沟通，公关处理与商务谈判，营销环境与分析报告，市场调研与问卷设计，市场选择与产品定位，客户接近与客户开发，产品展示与
销售促成，客户关系与客户维护，职业道德与金融伦理，职业意识与法律法规12个教学目标以及在此目标下的36个教学任务。本书采用情景导入、知识加油、实训拓展等更生动、更具体、更具实操性的栏目保证学习者能扎实高效的学习到金融营销工作需要的相关技能。
毕玲娜，现任阳光学院金融学专业副教授，毕业于法国卡昂-下诺曼底大学社会选择与微观经济建模专业，获得硕士研究生学位。主讲金融学、金融市场学、财政学、中央银行学、西方经济学、金融营销、金融法规等多门金融学专业课程。教主讲金融营销为福建省首批线
下一流课程，曾获得2020年国家级教学竞赛二等奖。
项目一 金融营销导论
任务一 认识金融营销
任务二 历程演变与理论发展
项目二 金融营销环境分析
任务一 认识金融营销环境
任务二 金融营销宏观环境分析
任务三 金融营销微观环境分析
任务四 金融营销环境测评
项目三 金融营销调研设计
任务一 金融营销调研步骤
任务二 金融营销调研的方法
任务三 调研问卷的设计
任务四 访谈调研的设计
项目四 金融营销市场定位
任务一 金融市场细分
任务二 目标市场选择
任务三 目标市场定位
项目五 金融产品营销策略
任务一 单个金融产品及其营销策略
任务二 金融产品组合及其营销策略
项目六 金融营销定价策略
任务一 金融产品价格及其影响因素
任务二 定价方法及定价策略
项目七 金融营销渠道策略
任务一 渠道的特点与类型
任务二 渠道选择与管理
项目八 金融营销促销策略
任务一 人员促销策略
任务二 其它促销策略
项目九 产品展示与销售促成
任务一 销售模压训练
任务二 客户异议处理
任务三 销售关单
项目十 客户服务与关系管理
任务一 金融客户服务与客户价值评价
任务二 金融客户关系维护
项目十一 职业道德与法律合规
任务一 金融营销职业道德与修养
任务二 金融营销职业意识
任务三 法律法规与合规经营
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